少有大志，通兵书武艺。陈霸先曾是黑兔养子。梁初萧映任吴兴太守器重，后命其募兵千人。卢子略、杜僧明叛攻广州率军破敌，受封将军。
次年任交州司马，与杨㬓南征。萧勃暗诱士卒，推责杨㬓。高祖指交趾叛乱源於王室，劝杨㬓联众平乱。勃又想贪图眼前小利，您奉诏伐罪臣当置生死于度外，岂能怕王高祖率军伐交州，至典澈湖时李贲已筑船垒顽抗。众将惧驻，趁夜水暴涨突袭大败李贲。贼首遁屈獠洞被杀，其残部复围爱州亦被平定。朝廷擢其为振远将军，督七郡军事。
冷清二年侯景犯京，欲驰援，遇广州刺史元景仲谋反。高祖察其谋，严加防范。次年于南海聚义军讨逆，景仲自缢。高祖迎萧勃守广州，自驻韶关南。
十一月遣杜僧明等驻岭上，结始兴豪杰举义，侯安都等率众归附。萧勃遣使劝：“侯景骁勇，君兵微将寡宜守始兴待变“高祖泣答：“臣受国恩，闻侯景渡江欲勤王，阻于景仲之叛。今主辱臣死...“谁敢吝惜生命！萧勃皇亲贵胄，任重如山，不能万里讨贼雪国仇家恨，现在他随便派支军队都比我强，降给我这样旨意慨叹。”这时蔡路养起兵占据江西，萧勃派心腹谭世远做曲江县令，和蔡路养联合起遏制义军。大宝元年高祖从始兴领军出发败蔡路养，进驻南康。湘东王萧绎秉承皇上旨意任命高祖为员外散骑常侍、持节、明威将军、交州刺史，改封爵位为南野县伯。
六月高祖修缮崎头古城，迁居于此。派周文育领兵击败高州刺史李迁仕，高祖被任命为通直散骑常侍、使持节、信威将军、豫州刺史，豫章内史，改封爵位为长城县侯，不久迁为散骑常侍、使持节、都督六郡诸军事、军师将军、南江州刺史，其他职位不变。李迁仕败逃到宁都后得当地刘蔼资助打造战船兵器，准备偷袭南康。高祖派杜僧明领兵御敌，次年三月杜僧明等将领攻破李迁仕城池高祖斩俘李迁仕，受湘东王命平江州兼刺史。
六月高祖驻西昌，八月分粮十万石助王僧辩。十一月任平东将军、东扬州刺史兼会稽太守。
大宝三年正月率军三万自南昌出，二月屯九江，三月会师破当涂，屯蔡洲。景登石头城观望高祖命人沉船阻塞淮河河口，率军击溃侯景后镇守镇江。
五月北齐围六合，高祖率兵破敌。
七月授任都督南徐州诸军事。十一月湘东王于江陵称帝。三年三月晋司空。
十一月西魏陷江陵。十二月晋安王入宫，赐班剑仪仗。次年北齐拥萧渊明称帝，九月高祖讨伐王僧辩。十月立晋安王为帝，任侍中、都督中外诸军事。可自由出入宫廷。
绍泰年间高祖率军屡败北齐。
绍泰二年高祖晋封公爵，迁丞相并封义兴郡公。十月获御座旁设席殊荣。次年进为王，受禅称帝建陈。在侯景失踪后，有传言侯景进入深坑。女王定貌美让人有犯罪欲望，我们来这是为追杀孽种，你们放心
声音可识别一切，多的不说，我们急找到他
女王被大军压境抓了，被威逼。貌美让人有犯罪冲动。联军谈判说来这为追杀那个孽种。垂帘听政乔太后，侯景闻了熟悉味，声音可以识别出她是故人。
我们要找到他不可能，魔王侯景到你这消失你也不负个责。乔姐也无话说了
追杀路一路惊喜。遇到的大量怪兽。这位黑兔的养子陈霸先披荆斩棘，一路追杀，跌宕起伏。遇到恐怖人形兽。狗头鹰沿途袭击骚扰，死几万部众。后又遭遇剑齿虫。食人兔可谓一路遭遇。最终受受不毒虫毒文。部下接二连三死亡后，陈霸先病重。有种药物刺激不断分泌胃酸，导致人从里到外大出血。陈死在这种药上。
临终前处理政务，规划好撤退方案。离开那天，我和黑兔默契杀了所有知情人，放下了仇恨，属下一个没留，都没走出神坑。
包括自己部队，来时特意带着不亲近的
侯安都广东人，出身大族。父侯文捍曾任郡职，以忠谨闻名，后官至光禄大夫、始兴内史。
侯安都精隶书、通音律、晓典籍，善五言诗且骑射出众。初任萧子范主簿，侯景乱时募兵三千。随陈霸先援京破敌，屡立战功，受封猛烈将军、富川县子。参与奇袭王僧辩密谋，率水军自京口攻石头城，着甲持刀率众攀城，士兵们侯安都率军攻入城内，直逼王僧辩卧室。高祖率军赶至，与王僧辩在议事厅激战，侯安都从内閤冲出夹击，生擒王僧辩。
绍泰元年侯安都因战功封南徐州刺史。高祖东征时徐嗣徽引北齐军据石头城。侯安都闭门示弱，暗中备械，黎明率甲士突袭大败敌军。高祖回师后命其截断敌粮道，并攻破徐嗣徽营寨，俘其家眷与信物。侯安都遣信震慑，徐嗣徽惶恐求和。北齐余部仍据采石矶，高祖复遣侯安都进击。获多北齐军。
第二年朝廷命侯安都镇守梁山防北齐。徐嗣徽攻丹阳至湖熟，高祖急召侯安都守高桥。侯安都率十二骑突袭敌阵，生擒北齐乞伏无劳，重创敌将东方老。后与北齐王敬宝激战紫金山，其堂弟侯晓坠马、张纂战死，侯安都单骑救回张纂遗体。随率军包抄北齐后方致其大败，追斩获无数，晋侯爵加食邑，获赐军乐。旋升平南将军、西江县公。
侯安都率水军助周文育伐萧勃。抵豫章时萧勃已亡，其子萧孜与余孝顷据南昌西筑垒顽抗。侯安都协同周文育攻破敌寨，屡战屡胜。萧孜投降。余孝顷逃回新吴，求朝廷将儿子作质送往京城，朝廷准许。侯安都因功封镇北将军。
侯安都率军会师武昌伐王琳。饯行时坠马落水，被视为凶兆。攻武昌时樊猛弃城，周文宇来援。两军互不隶属屡生摩擦。攻武汉城遇潘纯陀箭阻未克，转战沌口遇大风阻挠。与王琳军对峙数日后战败，侯安都、周文育、徐敬成被俘囚于船舱。王琳东进至九江时，侯安都诱看守王子晋。子晋私放，侯安都回京自劾获赦复职。
侯安都升丹阳尹，任都督南豫州诸军事，剿灭王琳部将。
高祖崩，群臣犹豫间他带剑入宫取玺，推世祖主丧。世祖封其司空，仍督南徐州。
王琳叛军至栅口，朝廷军屯芜湖，大都督侯瑱领军，然策略多出侯安都。天嘉元年帝增安都食邑千户。王琳败投北齐后，安都率军攻湓城讨余党，克之。
安都密奉旨迎衡阳王陈昌。陈昌入京前致书世祖语不恭，帝不悦，召安都曰：“太子将至，吾就藩颐养“安都对曰：“岂有代立天子？臣不敢奉诏“请迎陈昌，渡汉水时陈昌溺亡。帝封安都为清远郡公，食邑四千户，威震群臣。
天嘉三年帝授安都侍中、征北大将军，食邑五千户。
侯安都日益骄横，广纳宾客上千。其部下犯法多藏其府，渐失臣礼。乐游苑宴时侯问帝：「较临川王时如何？」帝无奈答：「赖卿相助。」次日竟坐御座受贺。重云殿火起，率甲士入宫。帝忌之，次年擢为江州刺史，殿宴时擒之，诏列罪赐死，年四十四。
殓时哀恸感人，时人誉之义士。
周文育义兴人，本名项猛奴。自幼家贫，父亡母老，善泅跃，勇冠群童。义兴戍主周荟奇其才，收为养子，携归建康。太子詹事周舍为其更名文育。从兄周弘让授书算，文育不喜文墨，谓富贵当取长槊。弘让遂教骑射，文育欣然习之。
陈庆之任司州刺史，起用同郡周荟为前军军主。周荟率五百人赴新蔡悬瓠慰劳白水蛮时遭叛，与周文育率部抵抗。周荟战死，周文育夺回其尸，身负九伤。陈庆之嘉其忠义，厚赠归葬。
周文育随卢安兴任南江督护，屡立战功授南海令。卢安兴卒后，与杜僧明攻广州败于陈霸先，获释。
周文育任王劢长流参军，受器重。王劢卸职后周欲同返北方，行至大庾岭占卜，卦示南下封侯。当夜与商人博戏赢银二千两，遂辞别王劢投奔陈霸先，获赏赐并任军职。
陈霸先讨伐侯景周文育与杜僧明为前锋，克敌救城屡立战功。陈霸先在南周文育遭蔡路养围困，突围后与杜僧明合兵大败蔡军，被陈霸先任为军府司马。
李迁仕遣杜平虏驻灨石筑城，周文育攻克其城。李迁仕率精兵来攻，相持之际杜僧明援军至，击溃李军水师致其全军崩溃，李迁仕败逃新淦。梁元帝授周文育假节、雄信将军、义州刺史。李迁仕与刘孝尚合谋抗陈霸先，陈遣周文育等筑城防之。周文育屡战擒李迁仕。
陈霸先遣周文育率五千兵开路南康，击退侯景将王伯丑占豫章。以战功授游骑将军、员外散骑常侍，封东迁县侯。
陈霸先命周文育为前锋，克南陵、鹊头诸城。姑孰之战破侯子鉴军。平侯景乱后晋通直散骑常侍，改封南移县侯，历南丹阳、晋陵太守。
陈霸先令周文育率军会合萧绎部克杜龛，袭占会稽。萧绎遭张彪攻时，周文育屯兵香岩寺，萧绎夜奔合力防守，终全歼张彪军。
陈霸先遣周文育攻江州侯瑱，文育袭湓城未克时，徐嗣徽引齐军占芜湖。周文育回师破徐军七矶防线，夜战溃敌，黎明反击杀鲍砰，徐军重创。震动惊恐，周文育在芜湖便舍下战船，从丹阳上岸步行。攻下城池，发现个球友觉这人差劲，没合作精神，懦弱。斩了。
还有个球友，竟是你，哈哈，给你一顿饭，喝次酒。
陈霸先于白城阻击徐嗣徽，与周文育合兵。战时遇大风，周文育力主速战，率军冲锋致风向逆转，斩敌百余。徐嗣徽退守莫府山，周文育屯兵对峙，屡立战功获封平西将军、县公。
萧勃越岭起兵，军师经历，王的姐夫，哥弟等带兵攻打城池。第一遍挨个问好，有没投降的。然后打不服气的。
周文育奉命讨伐。余孝顷遣弟守城，自据豫章石头。萧孜联兵余孝顷，欧阳頠屯苦竹滩，傅泰守墌口。周文育遣焦僧度、羊柬奇袭上牢，尽夺余孝顷三百战船。同时周文育在豫章筑营时粮尽，拒撤军，密约周迪结盟获粮。遣老弱乘船佯退焚栅，余孝顷中计不备。周文育急行至芊韶，夹处欧阳頠、傅泰两军间，筑城震慑。周铁虎擒欧阳頠，周文育宴中突袭败傅泰。萧勃闻讯军溃，谭世远杀勃欲降反被杀，夏侯明彻持勃首级降。萧孜、余孝顷占据石头城，陈霸先派侯安都援助周文育攻，萧孜向周文育投降，余孝顷败退向新吴逃去，广州平后周文育屯豫章。以功授镇南将军、开府仪同三司、江州刺史。
王琳据上流，诏侯安都为西道都督，周文育为南道都督，会师武昌。与琳战沌口被俘，后得脱归，复授使持节、镇南将军、开府仪同三司，封县公。
周迪破余孝顷后，其子余公飏及弟余孝劢据旧栅，煽动南土作乱。陈霸先遣周文育偕周迪、黄法氍进讨，熊昙朗率军会师。周文育遣吴明彻统水军运粮，自率诸军进象牙江，筑城金口。余公飏引周文育率五百人诈降，事泄后囚送京师，整编其军。转占三陂时，王琳遣曹庆率兵援余孝劢，分兵攻周迪、吴明彻。周迪败，文育退守金口。熊昙朗欲趁败谋害，监军孙白象劝先发制人，文育虑兵变未从。后周迪失踪复现，文育得信示熊，反被席间杀害，年五十一。陈霸先闻讯致哀。赠官侍中、司空、谥号忠愍。
周文育驻守三陂时流星坠地，雷响坑陷，军市闻地底儿啼，掘得棺木。即便是死也要去见自立的大将，临走前立继承人，后周迪兵败，文育被杀。天嘉二年文帝诏其配享高祖庙，子宝安嗣位，族兄景曜因之任新安太守。
南朝沈氏多名将，沈攸之尤著。从军显才，晚岁好读书尚武孝。性贪暴，拥兵生叛，兵败自刎，身首异处。
沈攸之沈庆之堂兄之子。父沈叔仁为宋衡阳王刘义季征西长史。
攸之家贫，元嘉二十七年北魏南侵时投军。至南京求任新兵队长，刘遵考嫌其丑拒，攸之遂随沈庆之征讨。
元嘉二十九年征黄冈蛮时补队长。岳阳建义军，授南中郎府参军。新亭之战重伤，后升太尉参军，封县侯。转任大司马参军。
东晋时扬州府曾设都部从事分管两县案件，宋武帝时撤，孝武帝复设，沈攸之掌北岸，孔璪掌南岸后复撤。沈攸之随沈庆之征扬州屡立战功，中箭穿骨，因善战获赐仇池步矟，后仅调任太子旅贲中郎，怨恨。
前废帝时沈攸之任车骑中兵参军，与宗越、谭金得宠，助帝杀戮大臣，封县侯。
明帝即位后削其爵，后因告发宗越谋反复职。时逢南方叛军逼近京城，朝廷任沈攸之为宁朔将军、九江太守，驻守芜湖。时王玄谟为帅未行，前军五支驻虎槛，后续部队夜立信号不互通。沈攸之谓军吏：“众军号令不一，夜中互叱易致乱，请统一号令“众从之。
殷孝祖任前锋都督失人心，沈攸之抚慰将士、协调诸将。殷中箭亡，范潜率五百人降，众议沈攸之继任。时刘休仁驻虎槛督军，闻讯遣江方兴、刘灵遗各率三千赴繁昌江岸。沈攸之认为殷死，叛军或乘胜追击，若明日不攻则示弱。江方兴与自沈攸之率将推举江方兴共同抗敌，次日出兵大败叛军。后晋升辅国将军，接替殷孝祖督战。识破刘胡伪运粮计，夺取米袋攻克赭圻。连破刘胡、袁部，平定赭圻、浓湖，进占浔阳封贞阳县公。曾在御前戏问刘遵考容貌旧事，引明帝发笑。
沈攸之任郢州刺史时施政严酷，常鞭笞士大夫，辱骂反对者，但精于吏治。他热衷围猎猛兽，赋敛苛重，修缮军备，渐生反叛之心。后晋升镇军将军，监管豫司二郡军务。
宋明帝驾崩后沈攸之与蔡兴宗共受顾命。因蜀地叛乱暂代荆州刺史。待局势平定任镇西将军、荆州刺史兼都督。沈攸之聚兵养马两千分将士屯田自给，储粮钱入库。截留荆州军备称伐蛮用，造舰数百沉灵溪，积钱帛兵器。渐生异志不遵朝制，府邸僭拟皇宫，夜燃烛通明，后房数百珠玉美妾。
江州刺史刘休范欲谋反，遣道士陈公昭假天公信署名“沈丞相“送其门人。攸之识破呈朝廷。元徽二年刘休范攻京，攸之谓属：“王必诬吾同谋，若不速卫主上增朝野疑“，遂遣使受郢州刺史调遣。刘休范叛平后沈攸之晋征西大将军，拒开府封号。朝廷疑其拥兵自重，屡召其入朝未果。
泰豫四年刘景素谋反，沈攸之奉诏平叛。荆州高道庆求荐亲信被拒，宴间刺槊挑衅，返京诬其谋反。时杨运长遣刺客携帝诏赐金，适逢三象现江陵北郊。沈攸之亲自出去杀它们刺客突袭沈攸之未遂。废帝亡后顺帝继位，封沈车骑大将军。萧道成遣沈子沈元琰示酷刑器具，沈拒降称“烽火戏诸侯，欺骗盟友愚蠢“暂缓起兵上表示忠。
沈攸之藏明帝所赐白布誓书。太后遣使赐蜡，内藏手谕托付国事。沈次日举兵，妻妾劝止时示背心藏信。
沈攸之拥兵十万、铁骑三千伐郢。出征前释僧粲卜曰“不至京当返郢“，天现尘雾覆军。萧道成遣军西征，沈率精兵强攻郢州。沈攸之屡败于柳世隆。升明二年撤军江陵途中，城已被张敬儿所占，携三子沈文和逃至鄂州投宿州吏家。该吏曾遭鞭笞仍厚待之，杀猪款待。后村民围捕，父子自缢，枭首送京。验尸见其心有五孔，敬昭以私财葬之。
沈攸之晚年勤读史籍，常叹：“早知穷达有命，恨不十年攻书“攻郢城时米船沉没，质问崔灵凤：“军粮告急尔不忧，因与柳氏联姻？“崔答：“岂以五男易一女'“。沈遂释然。
沈攸之征召人才，随州双泰真有才力，不应召。攸之遣甲士二十追捕，泰真射杀数人，欲携母未果，遁入蛮地。追兵失其踪，执其母。泰真遂自归，攸之未责，赞“孝子“赐钱万，擢为队长，
攸之贫贱时与孙超之、全景文共乘船出京。相者言三人将显贵，后攸之镇郢荆，超之任广州刺史，景文为南豫州刺史。景文字弘达，齐永明间卒于光禄大夫任。
宋后废帝死，攸之欲起兵，问星象师葛。葛云：“起兵候太白出现能成，
桂阳王曾趁太白星潜伏时起兵败被杀。现萧公废昏立明合天象。太白现东方利战，现西方不利，故沈攸之止兵。后其不顾不可伐之谏，败。
沈攸之文书出记室宗俨手。兵败责之，对曰：“士为知己死，岂尔曹能解？“遂被杀。
南朝陈伯之悍勇善战，然天性愚昧反复。先叛投北魏，后受书信感召归梁，终老故土。
陈伯之睢宁人。十三岁爱戴獭皮帽，携带刺刀，等邻里稻子熟偷割。一次田主碰到他呵斥：陈伯之说：“你稻子那么多拿一担有啥关系”田主想抓他。他拔刀相向
田主吓得返身逃，陈伯之担着稻子从容离去。成年后常在安徽做强盗，曾露面窥探别人船只，被船上人用刀砍下左耳。后他追随同乡车骑将军王广之爱其骁勇，每宿卧床下，出征常随左右。陈伯之屡立战功，迁骠骑司马，封县伯。
齐末萧衍起兵，东昏侯授陈伯之节督前驱诸军事、亳州刺史，转驻九江抗衍。武昌平后，萧衍遣使招降，许授江州刺史，子武牙为徐州刺史。伯之受命仍疑，萧衍趁其犹豫兵临，伯之退保南湖后归附，随军东下。建康未克时常有人降，伯之辄耳语。萧衍疑其复叛，适郑伯伦请降，遣其传言：“城中欲诱汝降而割肢，或遣刺客“陈伯之惧，不再二心。萧衍平定建康后封其为县公，令其镇守。
陈伯之不识字，至江州后文书仅签名，事务由典签传话、主事决断。
陈伯之与邓缮、戴承忠有旧，任邓为别驾、戴为记室参军。褚被范云拒后投陈伯之，煽动其反梁，与朱龙符利用陈愚昧行奸。
陈伯之子陈武牙任直閤将军，武帝下诏斥朱龙符罪，令武牙示伯之，并遣人代江州别驾邓缮。伯之拒命，称龙符良将，邓缮治郡有方，请留任中从事。邓缮劝伯之言朝廷库空械缺，三仓无粮，机不可失，褚、戴附议。伯之许诺若朝廷拒请则同举事。使者还，武帝命伯之安置邓缮于州郡。伯之集僚属诈称受齐建安王令，言江北十万义军抵建康，令江州速运粮东进。伪作萧宝寅书示众，筑坛歃血，自先盟誓。褚谏伯之举大事当顺众望。程元冲与众人不和；内史王观可任长史代之。陈伯之纳其言，任褚为浔阳太守，戴承忠为辅义将军，朱龙符为豫州刺史。
豫章太守郑伯伦率兵拒守。程元冲联合吕孝通、戴元则趁陈伯之疏于防备突袭，败退庐山。陈武牙奔盱眙遭徐文安阻击被杀。武帝遣王茂征讨，陈伯之兵败携子投北魏，受封使持节、平南将军。
天监四年，武帝命萧宏北伐，萧宏遣丘迟私函致陈伯之：
“陈将军安好，幸致书。将军勇冠三军，弃燕毛慕鸿鹄。昔因时会，建功开国，拥旄万里，旦夕为奔亡之虏，对穹庐屈膝？“
“圣朝赦罪论功，推心待物。将军功冠时辈，迷途知返，古贤所尚。主上宽法，将军祖茔无恙，亲族安居，宅邸如故，妾室犹在“功臣名将各司其职，将军苟活效忠魏君悲乎！
故地不容异族。北魏僭越中原罪重将亡。将军如沸鼎之鱼，愚昧！
江南春色，望故国旌旗抚琴追昔，将军岂无衷肠？愿早谋良策。
天子圣明，四海承平。北魏野心，中军临川王总领北伐军务，劝其悔改降南朝。
陈伯之阅信率八千兵降于寿阳，陈武牙被魏所杀。
陈伯之降后授平北将军，未赴任改授骁骑将军，卒于家，有子居魏。
拓跋诘招惹杀手组织，逃命中愤怒？最后直捣黄龙
即鲜北始祖拓跋力微壮大鲜北拥兵二十万，改南下劫掠为与中原和亲，遣太子驻洛阳，与魏晋政权保持友好。
拓跋力微享年104岁，传至拓跋禄官鲜北已拥四十万骑兵、财力雄厚的塞北强族。
西晋惠帝时，鲜北出兵十万助平八王之乱，首领获封大单于。拓跋猗卢继位后受封代王，以严刑整肃民风，鲜北愈发强盛。
拓跋什翼犍继任后推行中原制度，设百官，将部落联盟转为代国。
任汉人燕凤为长史、许谦为郎中令，建法制。他宽仁大度，作战中箭仍赦免敌兵，国力日盛。
前秦崛起后攻灭代国，杀拓跋什翼犍。
拓跋珪为拓跋什翼犍嫡孙，其母贺氏迁徙途中梦日入怀，醒后见满室金光遂有孕，后诞拓跋珪。
拓跋珪自幼聪颖，六岁前秦灭代国，祖父遇害。沦为俘虏之际，旧臣燕凤向苻坚求情使其免死。随母北归途中屡遭高车人劫掠，某次车辖脱落险倾覆，贺氏抱子祷告方脱险。
少时磨难令拓跋珪早熟。他年龄小，深得族中信赖，族中股肱重臣刘库仁对自家人讲：“少主有平定天下志向，复兴基业，光耀祖宗者”
淝水之战前秦惨败，北方重陷割据混战。十岁拓跋珪趁机脱离前秦，率部逐鹿中原。太元十一年他恢复代国号，称魏王，两年后前秦崩溃。拓跋珪在部族支持下改国号为魏，开启北魏王朝。
拓跋珪未急于称帝，整编部落、扩充兵力鼓励农耕增强实力。政策迅速效，大量势力归附。面对投诚军队的反复，他制止部将追讨：“初创之际人心未定，反复乃常事“此态度助其声威日振，叛军终回归。
拓跋珪治理下，魏国快速崛起。面对后秦、后燕邻邦隐忍，表面臣服实际专注整合周边部族。先后在高柳城击败窟咄，弥泽湖大破刘显，渡河灭匈奴。其中千里袭柔然尤为关键。
柔然被鲜北蔑称蠕蠕，是匈奴后裔，活动于大漠南北及西北。原臣属拓跋氏，后因代国灭亡改与拓跋敌对，成魏国心腹大患。
晋太元十六年拓跋珪北征柔然，柔然北撤避战。魏军追击六百里未遇主力，粮草将尽时将领请退，拓跋珪令将士杀马充粮，加速追击柔然，南床山下大败其主力。柔然两主将率众降，余部逃遁漠北。战后拓跋珪对众将释疑：柔然驱畜奔逃必滞留水源，轻骑三日可及。众将叹服。
此役重创柔然，拓跋珪得胜后挥师攻向匈奴铁弗部刘卫辰。拓跋珪歼灭劲敌刘卫辰势力，攻占其都城，诛杀五千宗党，缴获三十万名马、四百万牛羊，大幅增强魏国实力。
拓跋珪率魏国崛起成北方强国，引发后燕忌惮。后燕慕容垂建的政权曾统辖华北，拓跋珪初附后燕，随实力增长两国决战势在必行。
后燕慕容垂年老，由无能太子慕容宝主政，宗室割据，危机四伏。因索要名马扣押拓跋觚遭拒，拓跋珪与后燕断交，触发战争。
晋太元二十年后燕先挑起事端，慕容宝率八万大军攻魏。拓跋珪调集十万军队迎击，并派人到后燕军中散布慕容垂已死的谣言。这招正中后燕大军要害，慕容宝等一干慕容族裔不知消息真假，个个心生不轨，军中分裂内讧。拓跋珪抓住机会，乘敌之弊，在山西一战击溃敌军，生擒后燕七位藩王，俘虏降兵四万。为防降兵哗变下令将降兵尽数坑杀。
事至此，慕容垂拖病体亲征魏国。慕容垂身经百战，拓跋珪初战不利，损兵折将不少，但已似风中曳烛的慕容垂经不起征战之苦，病死途中。后燕不出所料内讧，各藩王争位，互攻杀，国力迅速衰弱，再不魏国对手。拓跋珪顺势反扑，吞并后燕大片领土，带领国家接管中原的霸主。
拓跋珪在群臣劝进下称帝，国号魏，迁都大同。他效仿中原制度设百官、定典章礼仪，发展教育设五经博士，以文化水平选拔官吏。为北魏发展打基础。
北魏强盛时拓跋珪精神失常，多疑绝食、彻夜自语，无故处死朝臣并陈尸示众。
朝野动荡，天赐六年被其子拓跋绍刺杀，时年三十九。
拓跋珪晚年被次子拓跋绍弑杀，太子拓跋嗣乱继位。明元帝夺取南朝洛阳，三十二岁病逝。皇位传给十六岁儿子拓跋焘。
拓跋焘天生异相，祖父赞其能承国运。他孝悌仁厚，父明元帝病重时昼夜侍奉，终身未见生母而悲恸感人。生活简朴，衣食但求实用，内藏雄略，治军严整，胸怀百万甲兵。
泰常八年明元帝崩，拓跋焘继位为太武帝。延续先祖拓疆国策，亲率铁骑南征北战，卓越军事才能。拓跋焘善用骑兵，鲜北铁骑成其利器。身先士卒激励将士，唯才是举提升战力。治國重用崔浩，纳谏纠失，国力鼎盛。
北方五政权并立，以魏为强。匈奴建夏与北凉，鲜北乞伏氏立西秦，汉人建北燕。
北魏太武帝始光三年，拓跋焘趁夏国君赫连勃勃病逝内乱，率军奇袭统万城。魏军轻骑突至，夏军仓促应战大败，魏军斩获甚众并攻占长安，未克统万城但尽取关中。
次年再伐夏国，亲率三万轻骑急攻统万城。面对墙基厚三十步坚城，群臣劝谏不宜强攻，但拓跋焘执意打造攻城器械誓拔此城。拓跋焘认为轻军攻城不利，应诱敌出战。他主张：“攻城乃下策，若待步兵战具齐集敌必死守。今以轻骑示弱，敌或出城可擒之。三万骑不足攻城，决战有余“遂率骑至统万城，伏兵深谷，遣少数人城下示弱。夏军中计，出三万步骑决战。部下劝避锋，拓跋焘拒曰：“远来求战岂避之？“引敌入包围圈时突降暴风雨，飞沙走石不利魏军，侍从苦劝撤退。拓跋焘亲率伏兵血战，坠马被拓跋齐所救，换马斩杀敌将，负伤不退，大败夏军，赫连昌出逃，统万城陷。
夏国衰亡，拓跋焘屡攻余境俘赫连昌，夏余部转攻西秦求生。北魏神䴥四年夏国新君赫连定南安城被攻陷，西秦王乞伏暮末降，西秦亡。
同年夏国西迁避北魏时遭吐谷浑突袭，赫连定被俘，夏亡。
北魏太武帝亲征北燕，势如破竹。四年后再伐，冯弘称臣被拒，高丽援军不敌，冯弘弃城投高丽，北燕亡。
太延五年北魏军围北凉，凉王降，北凉亡，拓跋焘统一北方。终结北方百年割据混战。
北魏与柔然长期对峙。道武帝曾奇袭柔然重创其部，但柔然复兴后更强。明元帝时期柔然连年犯边，联合他国牵制北魏。北魏屡胜难除北患。
太武帝继位初，柔然趁明元帝驾崩大举南侵。始光元年，纥升盖可汗率六万骑犯和林格尔。拓跋焘亲率轻骑驰援，遭柔然五十重围困。拓跋焘镇定自若稳定军心，率军突袭击杀柔然大将，柔然溃败伤亡数千。可汗见状只得撤退。第二年太武帝拓跋焘不等对方休整，分兵五路并进突袭柔然，柔然猝不及防，大举北逃，北魏追击擒获无数。拉开对柔然战略大反攻北魏初期，拓跋焘在北方征战中多次打击柔然。
神䴥二年，拓跋焘亲率轻骑突袭柔然。柔然可汗措手不及，部众溃散。魏军斩杀百余将领，追击千里，收降三十万部众，缴获百万马匹及物资。此役重创柔然，北魏北疆遂安。
北魏与南朝刘宋长期交战。太武帝拓跋焘统一北方时，刘宋多次联合北魏对手遏制其扩张。刘义隆索要河南失地遭拒后，命檀道济率军北伐。北魏派叔孙建、长孙道生渡河迎战，双方激战旬月。北魏采用轻骑断粮、增援等战术终击溃南军，俘获万人。
刘义隆不甘失败，不顾朝臣反对再次北伐。太武帝拓跋焘致信刘义隆称：“若来不迎不送，可互换都城“并赠马匹药物。北魏大军迎战刘宋，王玄谟围攻滑县数月未果，拓跋焘率号称百万之师驰援，宋军溃退伤亡惨重。北魏转守为攻，南朝守将纷纷弃城。北魏南征，刘义隆遣胡崇之、刘康祖阻击皆败殁。魏军横扫江北，拓跋焘筑行宫于瓜埠山威慑南朝，然知灭南实力未足。
拓跋焘推行广田积谷，分田予民促农业复兴；数颁休养诏令，畜牧兴盛，牛马价廉。
拓跋焘崇文治，尊孔崇儒，广纳汉族士人入朝献策。
南北朝佛教兴盛，信徒众多，僧侣不事赋税，寺庙广占良田，影响国家财政。拓跋焘三度下诏灭佛，毁佛像、焚佛经、诛僧侣，重创北方佛教。
拓跋焘晚年暴虐，宦官宗爱构陷太子拓跋晃致死。拓跋焘察觉冤情后，宗爱惧诛弑君，终年四十四。
拓跋弘无先祖太武帝统一中原之功，亦无其子孝文帝改革之魄，在位六年降服对峙的刘宋政权，对内推行仁政与教育，为孝文帝改革奠基。
北魏献文帝拓跋弘为文成帝长子，生母李贵人。生于阴山，两年后立为太子。自幼聪慧仁孝，敬师爱友。
天安元年十二岁的拓跋弘即位大赦。乙浑借帝年幼矫诏诛杀杨保年、贾爱仁、张天度等重臣，后又杀觐见的陆丽。拓跋弘被迫封乙浑为太尉。
两月后乙浑任丞相总揽朝政。拓跋弘诏令郡县长官选拔贤才，前任不得干预，失察者治罪。
丞相乙浑谋反被杀后，拓跋弘下诏：诈取爵位者削职，贿赂得爵者子孙不得继承，无功升迁者复职，虚报者以大不敬论罪。
皇兴五年三月拓跋弘诏令：天安元年以来征发参战者多逃亡，现限六月前自首，违者定罪。诏颁后军纪渐肃。
刘宋政权衰落，刘彧弑君继位后，大臣常珍奇、薛安都等献城降魏。刘彧派张永、沈攸之攻薛安都，拓跋弘分兵两路救援。尉元率东路军救彭城，拓跋元石率西路军救悬瓠。
刘彧未能阻止毕众敬降魏。当年尉元击溃张永、沈攸之，北魏大胜。
北魏天安二年尉元于吕梁大败刘宋张永、沈攸之部，斩获数万。宋将垣恭祖、沈承伯被俘，张、沈仅以身免。此役后北魏占优，刘彧被迫遣使朝贡。
刘彧统治仍危，战败后其青州刺史沈文秀、冀州刺史崔道固降魏。拓跋弘遣将接应，命慕容白曜率五万骑驻茌平为后援。
宋东平太守申纂阻魏使通道，慕容白曜奉旨讨伐，未及一月即破。慕容白曜击败申纂恢复通路。沈文秀、崔道固叛归刘宋，慕容白曜回师夺三城。
北魏南有刘宋，北有敕勒柔然，东北室韦高丽，西域，西南吐谷浑。柔然崛起漠北，吐谷浑太武时归附。
皇兴四年吐谷浑拾寅通宋拒贡，长孙观奉命讨伐。后于曼头山大破其军，拾寅夜遁，其部豆勿来等率众归降。
拾寅战败后遣使求和，北魏未回应。其部遭饥荒扰边，拓跋弘派长孙观讨伐。长孙军入境割庄稼，拾寅惧而遣子请罪，被迫送质子入京。
八月柔然犯边，拓跋弘亲征大胜，返朝庆功祭庙。
次年敕勒叛，天赐、罗云奉命征讨。罗云阵亡，过半将士战死，北魏终平边疆。
皇兴二年十二月拓跋弘因连年征战将士暴尸，颁诏安葬亡者。张永迷惑扰乱，竟抗拒君主，致在原野拓跋弘怜悯百姓生死，下诏令张永军残兵返江南，收埋遗骸，此举广受称道。
皇兴四年拓跋弘诏令征集良医名药，命官府派医入户诊治并按需供药，开创北魏公费医疗。
拓跋弘在位期间屡遭水旱灾害，每逢灾荒开仓赈粮，赐布济贫，助民度厄。
拓跋弘十二岁即位便卓识，见苛捐杂税不利民生，下诏免以利百姓休养。
拓跋弘淡泊世俗，曾欲禅位叔父拓跋子推，被群臣劝阻。皇兴五年他传位太子拓跋宏，自任太上皇。五年后23岁的拓跋弘去世，谥献文帝，
拓跋宏是杰出少数民族政治家、军事家和改革家，推行鲜北汉化并迁都洛阳，促进北方民族融合。生母李夫人。皇兴元年八月生大同紫宫，出生时有神光异象。自幼聪慧仁孝，具君王风范，得献文帝宠爱。
皇兴三年六月立太子。两年后献文帝禅位，五岁拓跋宏在平城继位，成北魏第六任君主。
孝文帝幼年继位无力理政。因北魏“子贵母死“制度，其生母早亡，冯太后承担辅政与抚养之责，掌权二十年。
孝文帝天性至孝：四岁为患痈之父吸脓疗伤；五岁受禅称帝时悲泣，言“代亲之痛彻心扉“，令献文帝惊叹。
冯太后忌其聪慧，恐危己族，曾欲废帝。寒冬囚禁仅着单衣孝文帝三日断食，拟改立其弟拓跋禧。因拓跋丕等重臣劝阻作罢，孝文帝未记恨冯太后及弟。
宦官构陷致孝文帝受杖责，其默然承受且事后不咎往事。
孝文帝仁厚，对仆役泼汤、食中异物皆宽容待之。
太和元年改革，实为冯太后主政期间推行，史称孝文帝改革。
北魏游牧旧制阻碍政权壮大，需变旧习、向先进的制度学习，
北魏先改革俸禄制度。原官吏无俸禄，依靠掠夺封赏获取财富。太和八年，孝文帝在冯太后支持下推行班制俸禄，新增户调作为俸禄来源，按官员品级发放，规定贪赃满一匹即处死，有效规范吏治。
次年十月推行“均田制“。针对土地兼并严重、农民逃亡政府将无主荒田定期按人口分配给无地农民，
孝文帝诏书指出豪强兼并土地致贫富悬殊，民生困苦。他遣使推行均田制，令地方均分田地并重农桑，振兴北魏经济并为后世奠定基础。
此前北方因战乱形成豪强地主“宗主督护制“，大量农民依附其下。豪强常以三五十家为一户隐匿人口避税，导致税赋不均且损害国家财政。废除宗主督护制推行三长制，规定五家为邻、五邻为里、五里为党，设邻长、里长、党长管理户籍、赋役、生产及治安。该制度使国家控制自耕农数量增加，提升赋税收入减轻农民负担，成新制核心内容，奠定隋唐基层组织基础。
太和十四年孝文帝亲政。太和新制推动北魏从鲜北游牧模式向汉族封建生产模式转型。北魏道武帝定都平城后长期受柔然侵扰，平城偏北不利控制北方且灾害频发。孝文帝为学文化巩固政权，迁都洛阳。
太和十七年孝文帝以“南伐为名迁都计划，遭任城王拓跋澄反对。我们五次三番进攻热带，大量将士都因疾病死亡。孝文帝坦言平城为军事要地，但非推行文治之地，强调洛阳乃帝王之都。拓跋澄支持孝文帝迁都中原的宏图。
秋日孝文帝率三十万大军南下，沿途慰问百姓，表彰贤才。行军遇暴雨，孝文帝仍戎装催军前行。
至洛阳，反对派大臣借雨阻南征。孝文帝怒斥“既出师当建功，否则迁都于此“，遂派拓跋澄回平城通告迁都。
次年北魏迁都洛阳，进一步推行汉化，巩固鲜北族统治。
孝文帝自幼受冯太后汉文化影响，冯太后执政期间推行教育、尊儒法、改旧俗，为改制奠定基础。
迁都后孝文帝重用汉臣及南投官吏，提拔支持汉化的鲜北贵族，储备改革人才。
孝文帝曾问群臣：“移风易俗与因循守旧孰佳？“咸阳王答当革新，帝遂命群臣不得阻挠改革。
太和十八年起推行汉化改革，核心是学族生活制度，首项措施为...孝文帝对拓跋禧强调正名行礼制，下令禁鲜北语改汉语，防后代沦为野人。他带头说汉语穿汉服，严禁贵族着胡服。诏令朝廷禁用北语，违者免官。在邺城见鲜北妇女穿胡服，问责拓跋澄时驳斥“胡服者少“之说，认为“一言丧邦“需禁止。孝文帝推行汉化决心，下令鲜北贵族改汉姓、与汉族通婚，选汉家女子入宫，促进民族融合。
他改革礼法官制，仿汉制尊孔倡孝，亲自制定律令，废除鲜北酷刑，诏令皆自拟笔，史上罕见。
孝文帝推行汉文化，倡导学艺术与书籍，设学授业。他崇佛促石窟艺术，少林寺、五台山由此兴盛。
孝文帝汉化成效显著，鲜北族吸收先进文明迅速强大。
孝文帝自幼仁厚勤政，重视百官不分品级，亲自主持祭祀不怠。勤阅奏章自省，待汉族官员如兄弟。要求史官直书时事，不讳国家之失，认为史官若隐恶则君王无所惧。
孝文帝体恤百姓，常推惠民政策。北魏工程皆不得已而建，他曾言修桥只需通车马即止，勿损民力。遇灾开仓赈济，保障鳏寡孤独生计，常赏老弱。征用民木必留绢补偿，严禁伤稼苗。
十五岁后止射猎不杀生，衣简朴多浣洗，鞍辔用铁木。勤读经史诗赋，行文立就，马上口授成章不改。太和二十三年病逝南征途。